[摘要] 房地产:住建部否认预售取消传闻,但地产调控加码担忧犹存。
投资要点:
周四A 股和港股地产板块分别下挫4.5%和2.7%,恐慌性抛售的主要导火索是有关政府可能将取消预售制度以调控房价的传言。但是据媒体报道,住建部发言人当天晚些时候已经否认了这一传闻。
申万观点: 虽然市场并非真的相信预售制度会取消,但是投资者信心非常脆弱。即便没有住建部官方的辟谣,我们也认为预售取消的可能性非常小,而且我们相信市场也并非真的相信这一传闻。因为我们发现跌的的并不是资金链最紧张的公司,而且受预售取消所致的房地产投资急剧下滑影响的水泥钢铁等下游板块也没有大幅下挫。因此我们的解读是,当前市场的情绪和信心非常脆弱,不论传言真假,越来越多的投资者开始相信近期会有新的地产调控措施出台,在此背景下,降低仓位将是。
政策压力犹存,将继续抑制市场情绪。尽管我们认为预售制度取消的可能性微乎其微,尤其是在当前房地产投资仍然疲弱的背景下,但是不排除有其他调控措施的出台,比如房产税、进一步严格执行限购或者二手房交易税的提高等。鉴于未来几个月缺乏正面催化剂,在政策明朗前,地产股将对有关政策走向的新闻非常敏感,因此建议投资者保持谨慎,等待更好的进入时机。
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